乐观仁慈的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但倔强的母亲却从未放弃过，一人把肥猫抚养成人。 　　陪伴母亲到香港就医的肥猫急速被这座五光十色的大都会所吸引，母亲决定到香港定居。在香港，肥猫获得社工康春明（江美仪 饰）的关怀和照顾。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她寻求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真挚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。