溍炀两国，正邪对立，分庭抗礼。炀王楚馗大肆征战，战火纷飞。忠义的溍王抵抗楚馗未成，退守北方，养兵蓄锐，以待攻敌之日。
　　聪慧仁慈的摘星在狼狩山上结识一名野少年，给他取名狼仔。狼仔自小生长在山林间，虽未经教化但天性质朴，心地纯善，与摘星青梅竹马。不料不谙世事的狼仔为救幼狼，竟被误会成密谋重臣的凶手，惨遭追杀。尽管摘星查出真凶，还狼仔清白，却因其兄马俊从中作梗，使得狼仔误以为摘星出卖自己，狼仔悲伤坠崖，消失无踪。路过此地的炀王楚馗见狼仔天资不凡，暗中将他收为养子，而后又封他为渤王和夜煞之首。
　　八年后，经历马家惨案的摘星与渤王意外重逢，摘星怀疑渤王就是狼仔，但渤王矢口否定，因为他不愿面对苦楚的过去。楚馗为了利用马摘星和马家军去对付溍国，赐婚于渤王和摘星，甚至让摘星误以为她的杀父仇人是溍王。摘星被楚馗误导，答应嫁给渤王。
　　在两人相处的日子里，摘星的温顺一步步唤醒渤王的本性与爱意，渤王因摘星的聪慧与勇敢而心动，摘星也发现渤王虽身居高位，仍保有天性中的仁慈和正义。当渤王查出八年前追杀的真相，得知摘星从未背弃过他时，一直压抑的爱意打破了假装，渤王终于认可自己就是狼仔，和摘星在狼狩山上解开误会，一吻定情。
　　最终，历经重重磨难和考验，摘星在正义之士疾冲和宝娜的帮助下，查出马家惨案的主谋，恰是楚馗，遂众人齐心，颠覆炀国的暴政。然而，摘星在退敌时身负重伤，一缕香魂逝去。渤王没有选择独活，也选择随她而去。