故事发生在1930年黑权势横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐发掘出了隐蔽在案件背后宏大的政治阴谋和贪腐内幕，他曾经的生死兄弟、现在的特务头子李炳君竟也牵扯其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的增援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。离别何如是后，田继业预备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。