末年间，各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了强大自己，甚至结盟绿林中人，不断有强人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫机密调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性格和人品却大不雷同，一个心狠手辣，，一个忠诚仁慈。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够成长一个人，但是险恶永远战胜不了正义，胜利也会永远属于正义。人生活的环境固然重要，但是不向命运屈从，勿忘初心，做一个正直仁慈的人才是最重要的。身边的人也会因为你的仁慈而沾染，放下仇恨，接收光明和正义。故事中将出色绝伦的斗殴场面再次升华，扑朔迷离的出身更能演绎出人情冷暖。