混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵犯者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统间谍周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的神往。七年事后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营互相争夺。新仇旧恨，幻想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接收各自的命运，释怀选择，互相和解，用血与肉、极致爱恨、至高幻想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中幻想与信念。