异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝获得澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同业费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对旧事讳莫如深，与年青躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿路过过的小镇大秀妖冶，获得了不少惊诧的眼光，当然也有赞成。因为一次抛锚，对班丽娜往日表演难以忘怀的修理工老巴得以参加他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热忱，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起…… 　　本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项嘉奖。