1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党埋伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，纷乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查参谋耶律麒开展了一场脱胎换骨的改革工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑立场，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的立场与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同业的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名倔强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了埋伏特务妄图暗杀中央领导人的阴谋。