20世纪30年代，有名话剧演员宋丹萍（何润东 饰）和好友陈天逸（黄磊 饰）在东北雪原上相逢了女大学生童若凡（徐熙媛 饰）和于歌（孙莉 饰）。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了天堂剧院，四人决定共同为幻想打拼。然而残暴的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾，接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面庞全毁，终日躲在阁楼，夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊，现在各自走上充斥艰辛和磨难的道路……