江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）回避恶人们的追杀，手持信物前去由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻拦，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
　　美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个机密。而另一方面，百太郎、新太以及仁慈的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？