杰西是一名挣扎中的舞蹈演员，她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中，这位曾经被他的前舞蹈家和恋人记忆困扰了几十年的导演留意到她和他以前的恋人有多么类似。50年前，这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故，当时她正在表演与杰西完全雷同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时，她慢慢地接收了女人的生理和情感特征。诡异的是，随着更多无法解释的巧合继续环绕着这部电影，你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。