15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举办隆重的节日庆贺会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的作风重现古代细笔画中的人物形象。在这个开头场景以后，在中古时代的服饰下，编剧和导演所表现的世界一直没有变化。但他们的论点发生了改变。影片一方面表现的是仁慈人，被爱情变得圣洁的人——则那位吟诗人和年青的领主夫人，另一方面是魔鬼亲自带领的那些险恶的人，魔鬼在这里同命运混成一体。
　　本片受到了最热烈的欢迎。卡尔内原想把这部神话故事放在当前的时代中来演出。后来，由于慎重推敲，他把时代背景改为迷信魔鬼与巫术的中世纪。原来剧作者的心目中，魔鬼是希特勒的形象。但在影片中这一影射却很难看出来。魔鬼使用妖法，把那些恋人化成石像，伫立在喷水池旁，池水反应出骑士们比武，险恶获得胜利。但是那对被链条锁住，受尽折磨的恋人，最后还是不顾一切地聚会在一起，他们的心在石像里面不停的跳动着。人们能够看出这恰是被软禁的法国形象、在卡尔内和普莱卫的影片中，人们第一次看到命运与险恶无力征服爱和善。