金明姬是朝鲜第八特别部队的间谍，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国间谍机构的留意，并派间谍崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。
　　1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超协助找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有到手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。
　　因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的间谍队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，预备破坏即将举办的两国友情足球竞赛。
　　这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许恰是最亲近，最不设防的那个人。