程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村落的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充斥了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。
　　程浩的义气激动了姚家成，他起誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰好相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是情感还是事业都十分不顺，一次有时中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。