德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年青人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是有名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信赖，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。
　　审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的情感而懊悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的酷爱，假如有钱，他真地会拍摄自己的电影。并且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了告状，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年青人重访阿汉卡赫。