生活在芬谷林的精灵们的世界一度很大，但因为人类的破坏，大自然失去了均衡，森林几乎被毁灭。很多年后，随着时间的慢慢推移，森林逐渐恢复生机，作恶多端的恶魔奥克斯也被软禁于大树之下。也是从那以后，芬古林再也没有出现过人类，精灵们也过着安闲的生活。仙女克瑞斯在一个有时的机会下，飞出密林，见识到了她从未看见过的世界。并把黑烟囱的事情告诉了芬谷林的先知瑞切。
　　芬谷林的上方笼罩着不祥的烟雾，瑞切知道人类的破坏和污染又开始了。一只头脑不清醒、语无伦次的蝙蝠无意中闯入了芬谷林，带来了人类破坏自然的坏消息。克瑞斯克制不住好奇心，决定飞去看个究竟。克瑞斯从来没有见过人类，当她看到了人类——年青的砍木工扎克时，却阴差阳错把他变成了和自己一样大小。但是芬谷林有了麻烦，扎克所在的砍木队要对这个森林进行砍伐。
　　更糟糕的是，无意中砍木队解放了被软禁在树木中恶魔奥克斯。危险一天天逼近，但生活在芬谷林的精灵们对此却毫无察觉。被带到芬谷林的人类扎克逐渐顺应了变小的自己，与克瑞斯等人也成为了好朋友。原本对树木不爱护的他在克瑞斯实际行动的感召下，慢慢具有了爱护树木的意识。同时，他也熟悉到自己所在的砍木队正在做一件多么错误的事情。
　　砍木队被恶魔奥克斯所控制，意图毁掉芬谷林。很多树木遭到了人为的破坏，扎克十分惆怅，决定尽力组织这一切。先知瑞切为了挽救树林，宁愿牺牲自己，把生长的力量分给了其他精灵。面对强大的奥克斯的侵犯，扎克和全部精灵齐心合力，终于保卫住了森林。而扎克最终也变回了正常大小，但从此以后他作为人类的一员，将为掩护森林而做出终身的奋斗。