西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地域遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们猖狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的忠诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要分开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮近况和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来结合国粮农组织预备为贫苦地域提供增援的消息，马县长再次高兴起来。6年后，结合国官员贝尔曼先生来观察工程，他对眼前的变化认为欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协定，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的坟场，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。