作为以色列间谍，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手腕追杀前纳粹分子，他的老婆自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切接近你的东西”。伊亚对老婆的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子，
　　目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信赖，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在老婆自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲惫。
　　当艾瑟分开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友情搀杂的情感。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个机密，让他大为困惑，不知如何抉择。