舞妓晚霞（何晴 饰）不堪淮王（张绮军 饰）凌辱投江自杀，艺人阿端（张小清 饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩 饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希 饰）宴请吴江王（刘振中 饰），阿端熟悉了凄美动人的少女晚霞，雷同的出身和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起杂念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为激动了上苍，使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着，心生歹念......
　　本片根据《聊斋志异》章节改编。