影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火残虐后的混沌年代，随着一对交恶成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，竭力摆脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元扮演身怀高超剑术的布衣千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民扮演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后参加皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元扮演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿扮演凡东 (Beom-dong)，陈善奎扮演出身高贵并带领人民义勇军的将军扮演金慈领 (Kim Ja-ryeong)，郑星一则扮演残暴的日军前锋剑心 (Kenshin)。