一個事業處在下降期，開始不被公司重用的，且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇)，和一個事業正處在上升期，成為公司紅人，卻忽然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子（朱鎮模演）的情感故事... 　　中年男子因為青年男子的出現，才造成了現在在公司更加不堪的局面，他很恨這個青年 　　青年一直有一個深愛的同性戀人，可是這個人因為忽然被別人發現了自己同志的身份，於是想要和他分别，雖然青年苦心挽留，但是這個人很殘忍的斷絕了和他的聯繫，青年在漢江邊流著眼淚，回望自己曾經深愛的男人，說，世間的輿論對我們就那麼重要嗎... 　　因為青年沒有什麼朋友，他在傷心難過之時找到這個中年男子，他們開始交談起來，慢慢開始了他們之間的情感。中年男子為因為失戀而失魂落魄青年蓋上被子，看著他，自己心裏意識到了自身出現了某些萌芽，於是倉惶而逃...