在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪伴照顾他，年青男子旻杰的忽然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时熟悉了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前去泰国寻找在熙。 　　起先旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充斥忌惮，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却认为无法言喻的辛酸。互相安慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、谅解与成全，才能走出自己的伤痛。